Издано на: CD, MC.

          48

                       Чайф:

                               В.Шахрин- вокал (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12) гитара (2, 3, 4, 7, 9, 10, 12)
                               В.Бегунов- гитара (2, 3, 4, 5, 7, 8, 9) вокал (6, 8) перкуссия (2)
                               В.Двинин- бас-гитара (1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10)

                                                    программирование (2, 6) гитара (6)
                               В.Северин- ударные (1, 3, 7, 8, 9, 10) перкуссия (2,4)

                       Приглашенные музыканты:
                               В.Елизаров- гитара (1), акустическая гитара (8), бэк-вокал (1),

                                                      программирование (1)

                               В.Владимиров- тромбон (1)
                               Sunny Swan- гитара (4, 12), программирование (4, 12)
                               А.Пантыкин (старший)- бэк-вокал (4)
                               К.Дорнбуш- бэк-вокал (5)
                               Г.Родионов (Beatum)- программирование (5)
                               П.Татаровский- труба (7)
                               М Иванцов- саксофон (7)
                               Н.Шорабура- тромбон (7)

                               Струнная группа "ИМИДЖ КВАРТЕТ":
                               О.Хоменко- первая скрипка (8)
                               А.Понкратов- вторая скрипка (8)
                               И.Хоменко- альт (8)
                               Д.Яковлев- виолончель (8)
                               С.Баронин- труба (8)
                               А.Комаров- гобой (8)
                               Т.Щербакова- английский рожок (8)
                               Н.Бергер- кларнет (8)
                               В.Безносиков- фагот (8)
                               Д.Уралов- труба (8)
                               Е.Шаров- валторна (8)
                               Е.Плетнёв- тромбон (8)
                               А.Скрынников- тромбон (8)
                               В.Владимиров- дирижёр (8)

Песни:

1. Доктор, доктор

2. За полшага (Для фильма: «Порода»)

3. Африка

4. Он и твоя любовь

5. Сальто назад

6. В ночь по ночным адресам

7. Париж

8. Но это так (версия)

9. Уезжай

10. Конец (The end)

11. ХХХ

12. Клен (Для фильма «По ту сторону волков»